Francesca McDermott, Ameerika kunstiteadlane, saabub Berliini organiseerima suurt Vene eksperimentaalse kunsti näitust nõukogude ajal põlu all olnud kunstnike töödest. Tal tuleb töödata koos vene eksperdi Serotkiniga, salapärase ja karismaatilise mehega, kelle tõttu väljuvad toimuma hakkavadsündmused kunsti ja kunstimaailma piirest. Armastus, reetmine, usk – need on märksõnad, mis määravad tegelaste valikud selles haaravas külma sõja järgse maailma põnevusromaanis.